Importar clientes do Gripo ou de uma planilha

Caminho: Clientes → Importar clientes

Traga a base de clientes de uma vez, com o saldo e a pendura de cada um, sem duplicar quem já existe. Só o proprietário e o gerente importam; só o proprietário traz o saldo e a pendura.

Onde exportar no Gripo

No Gripo, vá em Relatórios → Clientes e exporte em CSV. Sem o Gripo, use Baixar planilha modelo (o importador lê .csv e .xlsx, até 20.000 clientes).

As etapas

1. Arquivo: escolha o arquivo. O QuadraCheia mostra quantos clientes tem, quantos com telefone, com e-mail, com saldo e com pendura.
2. Quem importar: por padrão ficam de fora os clientes sem telefone, sem e-mail, sem documento, sem saldo e sem pendura. Marque Importar clientes sem telefone e sem e-mail para trazer todos. Em Só clientes com movimento desde, deixe de fora os cadastros antigos.
3. Conferir: veja cada cliente como vai ficar, corrija o nome ou ignore uma linha. Os filtros mostram Novos, Atualizar, Juntados, Com alerta e Ignorados.
4. Saldo e pendura: com Trazer o saldo e a pendura do arquivo, cada cliente recebe o saldo e a pendura que tinha no Gripo.
5. Importar: a importação roda em segundo plano, com barra de progresso. No fim, use Baixar relatório da importação (sem CPF, telefone ou e-mail).

Depois de importar, não há "desfazer" automático.

Telefones

Os telefones são acertados sozinhos: o DDD da arena entra quando falta, o 9 dos celulares antigos é acrescentado e o 55 do começo sai. Telefone fixo entra, mas não recebe WhatsApp. Um número que não dá para reconhecer não é gravado: o cliente entra Sem telefone e o número original fica nas Observações. E-mail e documento inválidos também vão para as observações.

Clientes sem telefone

Aparecem com o selo Sem telefone na lista e na ficha. Dá para fazer reserva, comanda e tudo o mais; o sistema só lembra de preencher o telefone.

Duplicados

• Quem já existe na arena (mesmo CPF ou CNPJ, telefone ou e-mail) não é duplicado: o cadastro da arena fica como está e só os campos vazios são completados.
• A mesma pessoa em duas linhas do arquivo vira um cliente só (os saldos se somam).
• Nomes iguais sem nenhum dado em comum são pessoas diferentes: aparecem com o aviso "Nome igual a outro cliente", só para conferir.
• Se depois a pessoa criar outro cadastro (por exemplo, pela reserva online), una os dois na ficha com Unir com outro cadastro, mantendo o importado.

Saldo e pendura

O saldo do Gripo entra na conta do cliente como Saldo trazido e a pendura como Pendura trazida. Nada disso é receita no dia da importação, nem entra no caixa ou na DRE: o dinheiro já tinha passado pelo Gripo. Quando o cliente usar o saldo, vira receita como qualquer saldo. Quando pagar a pendura trazida, o dinheiro entra no caixa e vira Outras receitas ("Pendura recebida de outro sistema"). Importar o mesmo arquivo de novo não traz o saldo e a pendura outra vez; para corrigir, use o Ajuste manual.

WhatsApp

Nenhum cliente importado vem com autorização para receber avisos pelo WhatsApp: o Gripo não informa isso. Peça a autorização na recepção, como sempre.